由于楚军疯狂攻城，城中指挥作战的蔡昌顿感压力大增。。但据墨翟的回报，楚军的补给地慎邑被焚毁，楚军再疯狂也只能支持五天时间，所以他就生尽一切办法调动兵力抵抗。

楚兵为了攻下州来，所有的弓箭都挷上了装有菜油的小葫芦，发箭时点燃葫芦，射到州来城头时就有大片大片的火光出现。城墙上许多柴草都被楚兵点燃了，城头上四处着火，而且火箭还不时飞到。同时楚军还把所有的抛石机都投入战场，漫天的石块也不断地飞上城头。一时间州来城墙上蔡军都躲在大盾等掩体之下不敢露头。大量楚军就在这些火箭及飞石的掩护之下抛出绳梯攀援而上。

城上蔡昌顾不得那些不时飞至的火箭和飞石，看到楚兵爬城，就让士兵们把城墙上预备好的石块、木头、沙土、点燃了的柴草等等尽力抛下，以阻挡楚军攀上城墙。但也有大量楚兵趁机上了城头，于是城头上处处都有短兵相接的镜头。城内蔡军本来就人少，面对数倍于自己的楚军，即使守城，却也伤亡极大。城中的百姓看到楚军凶猛攻城，也都响应蔡昌的号召上城墙上来抵抗。

楚军攻城时四门同攻，熊庆亲自指挥着中军攻打西门，叶永中的上军打北门，芈森的下军打东门，景广和屈索打南门。埋伏城外准备伺机而动的墨翟和子张看到楚军不要命地攻城，为了减小蔡昌的压力，就也让自己手中的兵力投入战斗。子张选择了东门，墨翟选择了北门，这两军蔡兵投入战斗之后，州来城外的战况也极为激烈。

楚军虽然早知道城外的蔡军会趁机攻击，但为了攻进城里，就只派了少量的士兵与蔡军对抗。楚军腹背受敌之后伤亡大增，楚军高层意识到这一点后就分兵过来抵抗墨翟和子张两军。并派出一些战车为士兵们做掩护，如此一来，城外蔡兵与楚军短兵相接，伤亡也大大增加。

墨翟看到自己派出去的兵被楚军冲散分割，就对左军统帅蔡观说：“蔡司马，你且在这里指挥，我带亲卫前去营救他们。”墨翟指了指那些被困的手下。

蔡观答应之后，墨翟就腰挎长剑手持长枪亲自带三卒甲兵冲向楚军。这群充当亲卫的甲兵曾受过墨翟剑法及武功的指点，加之墨翟本身武功高强，所以他这一队人就如猛虎下山一样冲击着遇到的楚兵。被分割的蔡兵渐渐被墨翟收拢在一起，蔡军的声势越来越强。

北门楚国左军的统帅叶永中见墨翟这队蔡军气势威猛，把楚兵打得纷纷后退，就急忙亲自驾车带人来攻击。由于此时楚蔡两军已经短兵相接几乎交杂在一起，弓箭兵的作用已经不大，所以这次的战斗就比双方甲兵的优势。叶永中带了2千多甲兵，分三路向墨翟这群蔡兵围来之后，兵种的差距马上显现出来。楚军有车兵、戟兵、枪兵和剑兵，后面还跟着若干弓箭兵。而墨翟身边的蔡兵也仅是些枪兵、戟兵、剑兵。由于楚军兵种齐全利于野战，而蔡军只适合防守，所以叶永中一来，墨翟就被压制得死死的，再不能冲动楚军大阵了。

墨翟看楚军来势凶猛，就让己方的三个兵种交错配合列成方队来抵抗楚兵，楚军列队压过来后与蔡军进行了群战，这样一来就是死拼硬敌，谁也占不了便宜，胜负的结果就是比哪方人多了。蔡军虽然能抵抗住楚军的戟兵枪兵和剑兵，但楚军的弓箭兵却时常能射到蔡兵中间去，蔡兵的剑兵虽然持着护盾挡箭，但位于剑盾兵后边的戟兵和枪兵却伤亡大增。

这种形势下墨翟退不能退，进又极难，守则会中箭，无论哪种情况都很为难。墨翟身处蔡军中央指挥作战，由于他穿着蔡军将服，所以目标极为明显，楚军发现他之后，大量的箭都朝他射了过来。虽然墨翟身穿甲胄，但那些飞箭乱射之时也不能不防，所以他只好一边舞剑防守一边指挥战斗。墨翟看到楚军之中有十几辆战车在往来奔驰指挥，又看到一辆车的车轼上高举着楚国上军的麾旗，思忖良久，墨翟做了个大胆的决定。

楚国上军统率叶永中正在一队箭兵身后大声地命令一个旅帅指挥士兵放箭，墨翟看准机会急令所有蔡军变阵成尖刀阵形猛向前冲为自己做掩护，他自己则带着那300亲卫甲兵如刀尖一样刺向叶永中战车前的那队箭兵。有了其它蔡兵的掩护，墨翟很快就冲进箭兵之中。箭兵是利于远攻而不利于近战的，所以墨翟冲过去之时楚军箭兵纷纷后退。如此一来，墨翟与叶永中就直接面对了。

叶永中看到墨翟带人冲过来，而箭兵对他去无可奈何之后，就急着驾车遁走。墨翟本来的目的就是要击杀或俘虏楚军主将，他看到叶永中的御者要勒马撤走，急忙把手中的长枪投掷过去。墨翟并没有瞄准叶永中，战场之上一个人目标太小了，不易掷中，他瞄准的是驷马战车的马。

由于楚军箭兵已经散开，墨翟又飞奔助跑着来投掷，所以那杆枪去势极猛，瞬间就刺中了一匹战马。叶永中的战车刚刚起跑正要飞驰，忽然马匹被刺死，战车失去平衡向前冲了数步之后就歪倒了。叶永中和那各御者都摔倒在地。楚兵猛然看到主将大旗歪倒，就急忙赶来营救。墨翟见机不可失，急率亲卫冲向叶永中。

离叶永中最近的是一些箭兵，哪里能阻挡住墨翟手下的亲卫，所以叶永中很快就被包围起来。有几名箭兵奔到叶永中身前持箭射向墨翟，但箭都被他用剑挡下了。那名御者见墨翟冲到跟前，就仗剑过来与墨翟缠斗。虽然那名御者身手不错，但墨翟剑法更高，很快就被墨翟刺死了。叶永中看墨翟刺死御者后向自己逼来，就仗剑与墨翟斗起来。叶永中身边的箭手被墨翟的亲兵很快杀死，叶永中只一个人身陷蔡兵的包围之中。虽然远处还有许多楚兵前来营救，但都被其他蔡兵拦着。

身陷包围又无救兵，叶永中心中胆怯，手中的剑舞得也不怎么流畅，墨翟看准机会挺剑逼住了他的喉咙。

楚国上军司马被蔡人俘获了，在这个楚蔡相互对抗正烈之时，主将被俘，楚军失去了指挥，也失去了战心。虽然楚上军中有些士兵以百人为单位前来救主将，但在墨翟的指挥下，很快就被消灭了。墨翟俘获叶永中之后，趁楚上军散乱，就令士兵们分别冲向楚军，在一番激斗之后，终于把楚上军打溃。即使那些正在攻城的楚国上军也被墨翟带队冲散了。墨翟引军杀退楚上军，趁其他楚军没来救应就捣毁楚军攻城器，然后带兵撤退。

上军司马被蔡人俘虏，上军全军溃散，消息传到中军熊庆那里时，熊庆攻城正猛。熊庆急要分兵救上军，熊庆的行军司马参军蒋兵却劝住了他。蒋兵看到熊庆暴跳如雷要撤下正在攻打州来西门的中军前去营救上军，就说：“大人，中军已经溃散，即使你领军赶到，蔡人也已经逃离了。与其分兵，不如集中兵力攻下城门。如果城门被打开，我们还是胜利的。”熊庆虽然暴躁，但也并不是不懂军事，他的军事能力在楚国中是排在前三位的，这也是他能任楚国右司马的原因。

熊庆听从司马参军的话，就对州来展开更猛烈的攻击，一时间州来北门更加吃紧。但由于楚上军溃散，消息已经传遍蔡军，所以蔡兵们都倍感鼓舞，所以都冒死抵抗着楚人的攻击。楚上军溃散的消息也随着那些溃兵传到其他楚军中，所以楚军士气低落，再无战意。熊庆的这一轮攻击看似猛烈，却对蔡人杀伤不大。楚兵的这一轮攻击直到晚上漆黑看不见时才停下。熊庆整军后发现士卒伤亡惨重而且疲惫不堪，几乎所有的弓箭及油葫芦都被射了出去，而且抛石机也有大量损坏，其它补给更是不足，粮食也几乎没有了，并且上军主将被俘，战士士气低落，于是就趁天黑连夜撤军返回慎邑去。

熊庆带兵退走，墨翟押着叶永中回到州来城，受到蔡**民的热烈欢迎。虽然州来被长期围困，蔡人又伤亡极重，但能俘获对方一员主将，那就是极大的胜利。不但蔡**民列队欢迎墨翟归来，就连司马蔡昌和相国江益等人也迎接着墨翟。

蔡**民欢庆胜利时墨翟已经来到了相国府，向江益献过俘之后，蔡昌、子张、墨翟及蔡观、蔡傅等人就留在相府里商议下一步的战事。

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这一个多月来，蔡国城内士兵死亡有5千，受伤近8千；子张和墨翟所带之兵合起来死亡有近4千人，受伤也有3千。司马蔡昌清点人数后才发现蔡兵只剩下2万人，其中还有1万多伤兵和3千多女兵。蔡昌等人面对如此巨大消耗，虽然有大胜楚军之喜，却深为以后楚人再来围困州来而忧虑。

且不说楚军如何，州来城相国府里，蔡昌说：“子张先生，墨先生，蔡国有了两位先生之助才能取得如此大胜，不但俘获了对方一员主将，而且还击退了楚军，我代蔡**队上下感谢你们！”子张和墨翟客气一番，对众人的称颂恭维并不放在心上，也并不为此而特别兴奋。

江益忧虑地说：“此次应战，我蔡国受损极重，城中房屋有上百间被火箭烧毁，城头上主楼、望台等设施大量被毁，大部分兵器损坏，弓箭等严重不足。城中百姓被围困一个多月也都缺衣少食起来，如今冬季来临，我只怕蔡国会撑不过楚人的再次进攻呀。”

蔡昌说：“是呀，这一仗打下来，士兵伤亡极重。死了8千士兵，这些人需要抚恤；伤了1万多人，这些人需要救治；各种兵器和城上设施也需要修补和添加。这还不算，如今我3万蔡兵也只剩下2万人了，而且能战之士仅有六、七千人。”

子张和墨翟也深以为忧，不过却并不灰心。子张说：“相国、司马，虽然我军伤亡极大，但楚军也未必好过。一个多月来，我们总也杀死敌军两万多人，这应该算是极大的胜利了。”

蔡昌道：“先生所言极是，只是我军只剩下这2万多人，如何还是楚人的对手？”