第31幕：【太公遗书】 地点：秦国渭水 白天

黄莺儿惧怕王者与王霸相见，寻仇拼命，灵机一动，将王者引到了秦国，寻找治国之人——李斯。这日，黄莺儿与王者坐在河边垂钓。

黄莺儿：“喏，这就是渭水了，听说七百多年前，姜太公就是在这里垂钓，却钓到了周文王，你也来试试，说不定还能钓到治国之人呢。”

王者：“听说太公是宁可直中取，不向曲中求，我也用直钩来钓鱼，体会一下当年太公之心境。”

王者将鱼钩弄直，不放鱼饵，甩入水中。

黄莺儿：“你若能钓上鱼来，恐怕要等到这渭水倒流了。”

黄莺儿说着，一甩鱼钩，钓上一条鱼来，然后放生。王者亦一甩鱼钩，然后装模作样放生，继续垂钓。

黄莺儿嘻嘻一笑。

王者：“垂钓，心也。心到，则止。”

俄而，王者再提竿时，却怎么也提不动。

王者：“怪哉，莫非真有大鱼上钩。”

王者心下却想：“最好钓上个大王八，我一剑杀死这个王霸，为父报仇。”

黄莺儿事感蹊跷，一跃入水，窥探究竟，潜入水底，只见一块莫大石碑，字迹清晰，在阳光照耀下，灼灼生辉。王者鱼钩，正好抛入了石碑上的空隙中，等提钩时，两边卡住。

黄莺儿：“巧哉，冥冥之中，自有定数。若不是用直钩，又抛得这样准确无误，这块石碑，绝难发现。”

黄莺儿猛然出水，示意王者下水。王者跃入水中，与黄莺儿携手，潜入水底，细观碑文。但见上书——

太公遗书

武王伐纣，继以周公；八百载后，王权寿终。

春秋五霸，战国七雄；四分五裂，终须一统。

荆山之石，卧虎藏龙；炼之成剑，问鼎苍穹。

古今有别，唯见水中；寄语王者，莫大之功。

黄莺儿：“太公早有预知！”

王者：“姜子牙真神人也！”

第32幕：【治国之人】 地点：楚国上蔡 白天

王者见到碑文，恍然大悟。

王者：“师傅炼剑屡次失败，原来是不得其石也。”

黄莺儿一笑：“走，陪你到荆山。”

王者：“荆山何在？”

黄莺儿：“在楚国，据说卞和在那里发现了和氏璧。”

二人一路说笑，不辞劳苦，望荆山而去。路经楚国上蔡，只见街上人来人往。有一方士坐于街头一脚，正自为人起名、测字、算命，前面摆着一本鬼谷子的《占卜之术》。

方士：“齐灭宋时，齐以为喜，吾以为悲，众皆不信，试看今日，众还信否？”

群众：“然也，算的真准。听说燕国联合秦、韩、赵、魏，令乐毅为上将，五国乏齐，克城七十余座，齐王亦被杀死，齐国元气大伤，亦算是给我们楚国报了两败之仇。若不是危亡之际，齐相田单坚守即墨，以火牛阵击破燕军，收复国土，齐已灭国矣。”

正说话间，一对年轻夫妇，衣着朴实，怀抱一个新生婴儿，挤到方士面前。

妻子：“请君赐名！”

方士：“贵姓？”

丈夫：“李氏。”

方士：“姓李，名斯，字通古，可也。”

夫妇二人，放下数枚刀币，抱着婴儿，恩谢而去。

王者：“原来，他正是李斯。”

第33幕：【太公托梦】 地点：楚国客舍 夜晚

当晚，王者夜做一梦，只见一人腾云驾雾，飘飘渺渺，御风而来。

王者：“吾师何人？”

来者：“吾即姜太公是也。”

王者：“吾师远来，有何教诲？”

姜太公：“百年之前，田恒弑简公，后田氏子孙戮吾姜氏宗族，几欲殆尽，汝可知否？”

王者：“略有所闻。”

姜太公：“吾曾设誓，得王者之剑者，灭齐必矣，望君怜之，速成王者之剑，一则代吾姜氏以雪此恨，二则可怜天下苍生，早日一统，免受战乱之灾。速之，速之。”

王者欲言，一觉醒来，已是天亮。

黄莺儿凝目，正笑看王者，王者将梦告之，二人一番感慨。