乌云滚滚，暴雨倾盆，黑龙掀起洪水，洪水卷上江堤，江堤开裂，岌岌可危。汉钟离站在黄鹤楼楼顶，用宝扇护住全城，洪水拍岸，浊浪排空，却不能冲下江堤，江城却在宝扇护佑下安然无恙。

黑龙怒吼着向黄鹤楼扑来，一尾巴甩在楼的中部，一条龙尾深深印在楼体上。汉钟离擎着宝扇，念念有词，稳如泰山一般，一步也没挪动。黑龙圆整怪眼，摇头摆尾，慑于汉钟离的神威，再没敢扑过来，最后对峙了一刻钟，悻悻地离开了。

吕洞宾在江城一个破观中闭关修习。吕洞宾每日念诵各种咒语，学习几种经书，很快就能踏罡布斗、驱使神剑了。汉钟离又在关窍所在加以指点。修道之人必须心无旁骛，再无杂念，如此方可思飞八极，神交天地，练成神通。

破观中十成幻境，吕洞宾身堕其中。

第一境：吕洞宾一天自外归来，忽见家人皆病死。吕洞宾以为此是寿终正寝，人人皆有的大数到来，心无并无懊恨，厚备葬具将人下葬。须臾间，死者全复生活了，吕洞宾也不为怪。

第二境：吕洞宾一天卖货于市，议定价钱，卖货之人忽然反悔，止酬一半之钱，吕洞宾无所争论，任其拿货离去。

第三境：吕洞宾一天出门，遇乞丐到门前求施舍，吕洞宾施之以钱物，而乞丐索取不厌，还嘴里不干不净，骂骂咧咧，吕洞宾只是笑着再三相谢。

第四境：吕洞宾牧羊山中，遇到一头饿虎奔逐群羊。吕洞宾牧羊下山，独以身当虎，饿虎这样就放下群羊跑掉了。

第五境：吕洞宾居山中道舍读书，忽然一个女子年方十七、八，容貌绝色，美丽媚人，过来相就。美女自己说自己归宁母家，今天天晚了无处安身，借此少息。说完，美女调弄百端，逗引吕洞宾，到了深夜，更逼着同寝。吕洞宾不为所动。如是者三夜，女子才离去。

第六境：吕洞宾一天外出，等一回来就看到家资被盗贼抢劫一空，剩下的钱米竟不能供朝夕之用，吕洞宾没有半点愤怒之色，自己躬耕以求自给，忽然吕洞宾锄下敲出金元宝数十锭，吕洞宾以土掩之，一无所取。

第七境：一天，吕洞宾遇卖铜器的商人，买回来几件铜器放在家里，后来发现那几件铜器全是金的，吕洞宾急忙出去寻找那个铜器商人，将金器原璧归还。

第八境：一天，有一个疯狂道士在田头卖药，放话说服药者立死，再世可以得道。数十天没有人敢买，惟有吕洞宾买了“仙药”。道士说：“请先生快点备办后事吧。”吕洞宾服了药，毫发无损、安然无恙。

第九境：春水泛溢，吕洞宾和众人一起泛舟渡河，小舟方至中流，风涛波涌，众人全吓得不行，只有吕洞宾端坐不动，后来轻声吟哦，捋髯读起了诗书。

第十境：吕洞宾独坐一室，忽然见到奇形怪状的鬼魅无数扑了过来，鬼魅里有要斩吕洞宾的，有要杀吕洞宾的，吕洞宾只是盘腿端坐，毫无畏惧。后来，更有夜叉数十，解来一个血肉淋漓的死囚。死囚号泣着说：“你前世杀我，今当偿命，快纳命来！”吕洞宾说：“杀人偿命，正是天理。我这就偿命给你。”于是，吕洞宾站起来，索要杀人快刀，刀一到手，就横颈自刎，偿命给他。忽然，空中大吼一声，鬼魅、夜叉全没了影踪，一个须发皆白的仙长鼓掌大笑而去。

历经十个幻境毫发无伤，全部通过，吕洞宾可以出关了。

出关前一天，吕洞宾在醮坛上占方丈之地，铺设罡单，罡单以四灵（青龙、白虎、朱雀、玄武）、二十八宿和九宫八卦组成，象征九重之天。吕洞宾高功脚穿云鞋，在罡单上随着道曲，沉思九天，按星辰斗宿之方位，九宫八卦之图，以步踏之，神驰于九霄，启奏上天。醮台一茶几上的宝剑忽然神光一现，发出龙虎相搏之声。

仙法终于修成，七七四十九天后吕洞宾出关了。